市场占有率第一的本土面膜品牌： 美即控股是研发、生产和销售中国本土品牌“美即”面膜的护肤品类上市公司，自2009年以来，美即在中国面膜市场的占有率连续三年稳居第一。目前中国的面膜品类以快于护肤品1.5倍的速度增长，其市场渗透率由2010年的23.1%增至2011年的29.7%，并有待进一步提升。
中高端新品吸引新客源：2011年新推出的九款新产品的销售占比为9.1%，体现了新产品投放市场后的认可度高；今年1月份，公司又推出了两款新系列产品，且定价相对较高，吸引更多新客源的同时也改善了毛利。未来公司将仍以面膜为核心业务。
新增的“便利店”销售渠道更有利于快销：2011年下半年以来，集团的销售网点净增2211个，其中1066个是来自于上海和北京的便利店这个新增渠道，由于这些一线城市的大多数消费者已经形成了良好的面膜使用习惯，因而更适合于快销模式。
有效的市场推广策略： 公司的推广方式由以前的“以购物者为中心”转变到“以消费者为中心”，并加大了线上传播的力度。
首次给予 “买入” 评级，目标价3.98港元：我们用相对估值法，给予公司3.98港元的目标价，该目标价相当于2012财年及2013财年的17.3x和12.6x，较现价有42%的上升空间，首次给予 “买入”投资评级。
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